Unsere Methodik erklärt
Entdecken Sie, wie wir arbeiten und welche Schritte wir durchlaufen, um Ihnen die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Unsere Methodik basiert auf jahrelanger Erfahrung und modernen Ansätzen.
Unser Expertenteam
Lernen Sie die Menschen kennen, die sich für Ihre finanzielle Zukunft einsetzen
Dr. Martin Schneider
Doktor der Wirtschaftswissenschaften Ludwig-Maximilians-Universität München
15 Jahre "Ganzheitliche Finanzplanung"
Deutsche Finanzberatung GmbH
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Über 200 erfolgreiche Beratungen durchgeführt
Auszeichnung für hervorragende Kundenzufriedenheit 2024
Fachartikel in führenden Wirtschaftsmagazinen publiziert
Referent auf Fachkonferenzen für Finanzplanung
Mit über 15 Jahren Erfahrung spezialisiert auf ganzheitliche Finanzplanung und individuelle Beratung von Privatkunden.
Lisa Müller
Master of Business Administration Frankfurt School of Finance
12 Jahre "Vermögensplanung und Analyse"
Finanzstrategie Consulting AG
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Entwicklung innovativer Analysemodelle
Erfolgreiche Begleitung von über 150 Kunden
Dozentin für Finanzplanung an Weiterbildungsinstituten
Mitglied im Fachbeirat für Finanzanalyse
Spezialistin für detaillierte Finanzanalysen und maßgeschneiderte Lösungen mit Fokus auf langfristige Vermögensplanung.
Andreas Fischer
Diplom-Betriebswirt FH Hochschule für Wirtschaft München
10 Jahre "Altersvorsorge und Absicherung"
Vorsorge Partner Deutschland
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Über 180 individuelle Vorsorgekonzepte erstellt
Auszeichnung für Beratungsqualität 2023
Fachbeiträge in Vorsorgemagazinen veröffentlicht
Workshop-Leiter für Altersvorsorge-Seminare
Experte für Altersvorsorge und Ruhestandsplanung mit besonderem Fokus auf individuelle Absicherungskonzepte.
Sarah Klein
Bachelor of Science Wirtschaftswissenschaften Universität Mannheim
8 Jahre "Finanzplanung für Selbstständige"
Unternehmer Finanzberatung
Zertifizierungen:
Methoden:
Kernkompetenzen:
Erfolge:
Begleitung von über 100 Selbstständigen
Entwicklung spezialisierter Beratungskonzepte für Gründer
Gastrednerin bei Unternehmer-Veranstaltungen
Mentorin für junge Finanzberater
Spezialistin für die besonderen Anforderungen selbstständiger Unternehmer und Freiberufler bei Finanzplanung und Vorsorge.
Unser Beratungsprozess im Detail
Wir verfolgen einen strukturierten Ansatz, der sicherstellt, dass Sie in jeder Phase optimal betreut werden. Unser Prozess ist transparent und nachvollziehbar. Sie behalten jederzeit die Kontrolle und wissen genau, welche Schritte als nächstes erfolgen. Dabei passen wir uns flexibel Ihren Bedürfnissen an.
Erstgespräch und Bedarfsanalyse
Detaillierte Situationsanalyse
Entwicklung individueller Lösungskonzepte
Präsentation und gemeinsame Abstimmung
Kontinuierliche Begleitung und Anpassung
Unser Ansatz im Vergleich
Sehen Sie, was uns von anderen unterscheidet
Wir legen Wert auf persönliche Betreuung, transparente Kommunikation und moderne Methoden. Dieser Vergleich zeigt Ihnen, wie wir in wichtigen Bereichen abschneiden.
mylosentex
Individuelle Beratung mit modernen Methoden und persönlicher Betreuung
Standard-Anbieter
Klassische Finanzberatung mit Standardlösungen
Persönliche Betreuung
Intensität der individuellen Kundenbetreuung und Erreichbarkeit
Transparenz der Kommunikation
Klarheit und Verständlichkeit aller Informationen
Moderne Analyse-Methoden
Einsatz aktueller Technologien und Ansätze
Individuelle Lösungen
Anpassung an persönliche Bedürfnisse statt Standardprodukte